西雅图警局的霹雳小组SWAT位于西太平洋战术训练中心。某日接到缉毒署的请求，缉毒署怀疑已经废弃六个月的蒙菲尔货运中心，成为毒贩的贩毒基地，请求霹雳小组支援，将该货运中心的集装箱货车上的货物扣留。霹雳小组经过一番战斗，消灭毒贩喽啰后，发现货车集装箱中绑着一个壮汉。把壮汉带到训练中心后，发现该壮汉是黑帮的重要知情人。黑帮为了截取壮汉手中的芯片，不惜冒充FBI甚至纠集私募军队来攻打训练中心。在损失惨重后，训练中心终于顺利消灭黑帮分子及头目，壮汉也自愿将芯片交给警察，结果发现训练中心的女主任竟然也是黑帮的内线。结1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死司徒女友依玲（李冰冰），司徒则被伊丹英彦抓获。对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子，她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞